DERICON Webinar

Rechtssichere Umsetzung einer offenen Produktarchitektur unter MiFID II am Beispiel einer Volksbank

Interview mit dem Produktmanagement der VerbundVolksbank OWL

Die Product Governance Vorgaben unter MiFID II haben auch im Genossenschaftssektor ihre Spuren hinterlassen. Über die technische Hausmeinung in agree21 stehen zwar ausgewählte Produkte zur Verfügung. Für eine individuelle Beratung im Private Banking reichen der Umfang und die Anbietertiefe vielen Beratern allerdings nicht aus.

Das DERIFIN Wertpapiermanagement-System (DERIFIN WMS) unterstützt Sie dabei die technische Hausmeinung rechtssicher und effizient zu erweitern. Für Zertifikate, Fonds, Anleihen und Aktien führt die webbasierte Plattform automatisiert und nach individuellen Vorgaben die Erstellung des Beratungsuniversums durch und unterstützt die Archivierung und Dokumentation. Im zweiten Schritt können Berater passende Produkte unter Vorgabe der Kunden-Zielmarktkriterien aus diesem Universum selektieren. Alle Bestandsprodukte werden zudem systemseitig auf Änderungen der Zielmarktkriterien (inkl. SRI) sowie weiterer Kennzahlen überwacht.

Im DERICON Webinar am 12. März 2019 präsentieren wir Ihnen die Einsatzmöglichkeiten der DERIFIN WMS Plattform. Anschließend erläutert Martina Brechmann, aus dem Vertriebsmanagement der VerbundVolksbank OWL, welche Vorteile die Plattformlösung bietet, welche Besonderheiten in der Geno- und agree21-Welt bestehen und was im Volksbank Privat Banking bei der Umsetzung eines breiten und anbieterübergreifenden Produktangebots beachtet werden muss.

Der Moderator

Sebastian Gertler Prokurist DERICON GmbH

Die Referenten

Martina Brechmann Vertriebsmanagement VerbundVolksbank OWL
Andreas Krause Geschäftsführer DERICON GmbH

Rahmendaten

Termin: Dienstag, 12.03.2019
Beginn: 14:00 Uhr
Dauer: ca. 45 Minuten
Teilnahme: kostenfrei


Teilnahmehinweis

Die Teilnahme ist für Sie als Anlageberater, Vermögensverwalter oder Produktmanager kostenfrei. Sie benötigen lediglich einen Internetzugang und ein Telefon und können bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus teilnehmen. Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie die detaillierten Zugangsdaten.