DERICON Webinar-Reihe

Zwischen Regulierung und Digitalisierung

Was wird aus der Anlageberatung?

Die regulatorischen Anforderungen an die Anlageberatung steigen weiter. Die hohen Dokumentationspflichten und die latenten Risiken durch die Rechtssprechung machen die klassische Beratung aufwendig und vor allem teurer. Gleichzeitig bieten immer mehr Start-ups moderne und onlinebasierten Alternativen für die private Geldanlage.

In drei kompakten Onlineschulungen im Rahmen des DERICON Private Banking Talks diskutieren wir für Sie ausführlich die aktuellen Rahmenbedingung und Zukunftsaussichten der klassischen Anlageberatung. Dafür werfen wir einen Blick auf die richtungsweisendsten Urteile der jüngsten Vergangenheit und analysieren welche Trends und Kommunikationswege die Filialberatung nicht verpassen sollte um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu sein. Ab dem 25. August erwartet Sie an drei Wochen hintereinander jeden Dienstag um 16:00 Uhr ein spannender Onlinevortrag aus der Themenreihe. Melden Sie sich jetzt kostenfrei an. Sie können ohne jegliche Softwareinstallation direkt und bequem von Ihrem PC und per Telefon teilnehmen.

Die Referenten

Eyke Grüning, Rechtsanwalt & Partner WHP Wegel Hemmerich Partner
Eyke Grüning Rechtsanwalt & Partner WHP Wegel Hemmerich Partner
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Andreas Krause, Geschäftsführer DERICON GmbH
Maik Jost Marketing & Vertrieb, Mitglied der Innovationswerkstatt Volksbank Bühl
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Andreas Krause, Geschäftsführer DERICON GmbH
Andreas Krause Geschäftsführer DERICON GmbH
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Die Themen und Termine im Überklick

Rechtsprechung in der Anlageberatung - Diese Urteile sollten Sie kennen

Dienstag , 25.08. 16:00 Uhr, Dauer: ca. 45 Minuten



Der regulatorische Anforderungskatalog an die Anlageberatung ist groß. Eindeutig sind die rechtlichen Vorgaben häufig leider nicht. Endgültige Orientierung und Klarheit bringt in vielen Fällen nur die Rechtsprechung. Der Experte für Kapitalmarktrecht Eyke Grüning von WHP Wegel Hemmerich Partner analysiert für Sie die aktuelle Rechtsprechung und erläutert die wichtigsten Urteile der jüngsten Vergangenheit.

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sebastian.gertler
Eyke Grüning, Rechtsanwalt & Partner WHP Wegel Hemmerich Partner
Eyke Grüning Rechtsanwalt & Partner WHP Wegel Hemmerich Partner
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Online oder Offline? Zukunftsmodelle für die Anlageberatung

Dienstag , 01.09. 16:00 Uhr, Dauer: ca. 45 Minuten



Neben der scharfen Regulierung sorgt auch der technologische Wandel für Veränderungsdruck in der Beratung. Die zunehmende Onlineaffinität und der Einfluss sozialer Netzwerke verändern das Kundenverhalten und damit auch die Anforderungen an die Beratung der Zukunft. Welche Trends sich aktuell im Geschäft mit der Online-Anlageberatung abzeichnen und wie Banken sich für die neuen Herausforderungen rüsten, erläutert Maik Jost von der Volksbank Bühl eG.

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Maik Jost, Marketing & Vertrieb, Mitglied der Innovationswerkstatt
Maik Jost Marketing & Vertrieb, Mitglied der Innovationswerkstatt Volksbank Bühl
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Produktselektion 2.0 - Zertifikate selber bauen statt suchen

Dienstag , 08.09. 16:00 Uhr, Dauer: ca. 45 Minuten



Mit über 50.000 provisionierten Produkten ist das Angebot am Sekundärmarkt groß. Nach schnellen Marktbewegungen oder bei der Variation der Rückvergütung lässt die Palette hingegen wenig Spielraum. Mit dem DERIFIN Emissionstool können Berater die Ausstattung Ihrer Produkt ganz einfach selbst wählen. Ohne Mindestvolumen und Absatzverpflichtung werden die Wunschprodukte auf Knopfruck in den Sekundärmarkt emittiert. Berater erhalten mit dem Tool nicht nur volle Rechtssicherheit sondern auch völlig neue Vertriebsmöglichkeiten.

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Andreas Krause, Geschäftsführer DERICON GmbH
Andreas Krause Geschäftsführer DERICON GmbH
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