Wertpapiermanagement-System

Professionelle Daten und Kennzahlen für strukturierte Produkte

Im Mittelpunkt der künftigen Anforderungen steht die deutlich engere Verzahnung von kundenspezifischen Merkmalen mit der Auswahl von Wertpapieren. Auch die Vorgaben an die Produktüberwachung und die Voraussetzungen für den Erhalt von Zuwendungen werden deutlich verschärft. Um die neuen regulatorischen Anforderungen in der Beratung und im Vertrieb von Wertpapieren wirtschaftlich effizient umsetzen zu können, sind individuelle und IT-basierte Lösungen für Finanzintermediäre unabdingbar. Wertpapiermanagement-Systeme die helfen, die neuen Kriterien in der Beratung und im Produktmanagement zu erfüllen und Informationen aus dem Kernbankensystem direkt einbinden, bieten optimale Voraussetzungen, die Anforderungen aus Vertrieb und Wertpapieraufsicht effizient zu erfüllen.

Wertpapiermanagement-System DERIFIN steigert die Beratungsqualität

Die Umsetzung von MiFID II im Kernbankensystem sorgt weder für Erträge noch für Kundenzufriedenheit. Erst die Einbindung eines leistungsfähigen Wertpapiermanagement-Systems ermöglicht qualitativ hochwertige Anlageberatung auf "Private-Banking Niveau". Dazu gehören u.a. produktspezifische Wertpapierselektion nach Kundenwünschen, effizientes Risikomanagement, After-Sales Reporting, dynamisch erzeugte Vertriebsunterlagen im eigenen Layout sowie eine Kurs- und Kennzahlenversorgung in Echtzeit. Erst hierdurch entstehen langfristige Kundenbindungen und neue Ertragspotenziale.

DERIFIN fügt sich nahtlos in die bestehende Systemarchitektur ein

  • Zielmarktorientierte Produktselektion ergänzt durch produktspezifisches Filtern aller Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikate
  • Per Knopfdruck Zugriff auf alle vertrieblich und regulatorisch relevanten Dokumente (PIB, KIID, Onepager etc.)
  • Fortlaufende automatisierte Produktüberwachung nach individuellen und produktspezifischen Kriterien
  • Dynamische After-Sales Reportings für alle Produkte per Mausklick und in Echtzeit

Ihr Ansprechpartner

 
Sebastian Gertler, Prokurist

Sebastian Gertler
Prokurist

+49 (0)30 89 65 90 75
sebastian.gertler