Umfang­rei­che Funk­tio­nen.
Hoch­gra­dig indi­vi­dua­li­sier­bar.

Wir ent­wi­ckeln für Sie das pas­sen­de Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem

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Ver­triebs­steue­rer

Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem für Ban­ken

DERIFIN WMS

MiFID II erschwert den Ein­satz brei­ter Pro­dukt­uni­ver­sen deut­lich. Platt­form­ba­sier­te und digi­ta­li­sier­te Pro­duct Gover­nan­ce Pro­zes­se bie­ten die ent­schei­den­de Unter­stüt­zung. Im Pri­va­te Ban­king kön­nen damit auch unter MIFID II brei­te und indi­vi­du­el­le Pro­dukt­pa­let­ten für Akti­en, Fonds, Anlei­hen und Zer­ti­fi­ka­te effi­zi­ent im Bera­tungs­uni­ver­sum abge­bil­det wer­den. DERIFIN WMS bie­tet nicht nur eine auto­ma­ti­sier­te Pro­dukt­auf­nah­me nach indi­vi­du­el­len Kri­te­ri­en son­dern erleich­ter­tet auch die ziel­markt­ori­en­tier­te Pro­duk­te­su­che und lie­fert Zugriff auf alle regu­la­to­ri­schen Doku­men­te. Pro­dukt­ma­na­ger und Bera­ter erhal­ten eine opti­ma­le Arbeits­ober­flä­che.

Tech­ni­sche Fea­tures &
Um­setzung regu­lato­rischer An­ford­er­ungen

  • Kun­den­in­di­vi­du­el­le Web-Platt­form

  • Wert­pa­pier­su­che, Steue­rung und Über­wa­chung mit Echt­zeit­kur­sen und Kenn­zah­len

  • Zugriff auf Akti­en, Anlei­hen, Fonds und Zer­ti­fi­ka­te

  • After-Sales Doku­men­te und E‑Mail Alarm­sys­tem mit indi­vi­du­el­len Para­me­tern

  • Unter­schied­li­che Rech­te für Pro­dukt­ma­nage­ment und Bera­ter

  • Effi­zi­en­te Inhouse-Kom­mu­ni­ka­ti­on und Con­tent-Manage­ment-Sys­tem

  • Zugriff auf ca. 1,5 Mio Finanz­pro­duk­te

  • Äqui­va­lenz­da­ten für Zer­ti­fi­ka­te, Fonds, Anlei­hen & ETF

  • Ein­zel- sowie Gesamt-Äqui­va­lenz­check inkl. PDF

  • Her­stel­ler­ziel­markt­ab­gleich (Ver­bän­de­kon­zept) inkl. PDF

  • Pfle­ge der Soll­port­fo­li­en und Emp­feh­lungs­kör­be

  • Benut­zer­de­fi­nier­te Watch­lis­ten (Pro­dukt­lis­ten)

  • Pflicht­pu­bli­ka­tio­nen — WAI, BIB, PIB, Pro­spekt, Berich­te

  • Bestands­über­wa­chung für Ver­triebs­steue­rer

  • Tech­ni­sche Anbin­dung an Ihr Kern­sys­tem

  • Pro­dukt-Desi­gner für Zer­ti­fi­ka­te

  • WP-Emp­feh­lungs­lis­ten für Bera­ten­de

  • White-Label Doku­men­te mit indi­vi­dua­li­sier­tem Inhalt

  • Wert­pa­pier­in­for­ma­ti­ons-/ und News-Sys­tem (CMS)

  • Ziel­grup­pen­ge­naue Push-E-Mail Benach­rich­ti­gung

  • Fond­s­con­sult Fonds-Rese­arch

  • Fonds-Facts­heets (One­pager der Her­stel­ler)

  • Äqui­va­lenz-Check: ein­fa­cher und schnel­ler

  • Auto­ma­ti­sier­te Pro­dukt­se­lek­ti­on inkl. OSP-Über­trag

  • Doku­men­ten-Mana­ger: Ihre Zen­tra­le für Wert­pa­pier-Wis­sen

  • Bera­ter- Bestands­ma­nage­ment inkl. Risi­ko­über­wa­chung

  • Nach­hal­tig­keit 2.0 — erwei­ter­te ESG Fil­ter

  • Anbin­dung exter­ner Part­ner für PIB-Ser­vice, Rese­arch etc.

  • Auto­ma­ti­sie­rung und Digi­ta­li­sie­rung des Pro­dukt­auf­nah­me­pro­zes­ses nach indi­vi­du­el­len Vor­ga­ben inkl. Doku­men­ta­ti­on und Archi­vie­rung

  • Ziel­markt­ori­en­tier­te Pro­dukt­su­che mit Hil­fe von Kun­den- und Anbie­ter­ziel­märk­ten und auto­ma­ti­schem Abgleich

  • Zugriff auf alle recht­lich rele­van­ten Doku­men­te wie Pro­dukt- und Basis­in­for­ma­ti­ons­blät­ter (PRIIB KIDs) und Rechen­schafts­be­rich­te

  • Über­wa­chung der Ziel­markt­kri­te­ri­en aller Bestands­pro­duk­te

Wei­te­re Funk­tio­nen kön­nen auf Wunsch indi­vi­du­ell ent­wi­ckelt wer­den.
Kon­tak­tie­ren Sie uns ger­ne für ein indi­vi­du­el­les Ange­bot.

Suc­cess Sto­ry: Pri­vat­bank Hauck Auf­f­häu­ser Lam­pe

Brei­tes Bera­tungs­uni­ver­sum und effi­zi­en­te Pro­zes­se mit DERIFIN WMS

Opti­mie­ren Sie Wert­pa­pier­su­che, Steue­rung und Über­wa­chung mit Echt­zeit­kur­sen und Kenn­zah­len auf Ihrer indi­vi­du­el­len Wert­pa­pier­platt­form. Ver­ein­fa­chen Sie die Umset­zung regu­la­to­ri­scher Anfor­de­run­gen und ver­bes­se­ren Sie den Infor­ma­ti­ons­fluss zwi­schen Ver­triebs­steue­rung und Bera­tung.

Bereits mehr als 140 Finanz­in­sti­tu­te ver­trau­en DERICON

Ihre Vor­tei­le mit einem Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem von
DERICON

Web­ba­sier­te, indi­vi­du­ell nutz­ba­re Kom­po­nen­ten

Als Bestand­teil Ihres Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tems oder sepa­rat nutz­bar

RFQ Pro­dukt­de­si­gner

Beau­ty Con­tests emit­ten­ten­über­grei­fend durch­füh­ren und doku­men­tie­ren

Emis­si­ons­tool

Ohne Min­dest­vo­lu­men und Absatz­ver­pflich­tung erstel­len Sie mit weni­gen Klicks Ihr indi­vi­du­el­les Anla­ge­zer­ti­fi­kat.

Mer­cu­ry

Opti­mie­ren Sie die die Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen Port­fo­lio­ma­na­ger und Ana­lys­ten, Pro­dukt- und Ver­triebs­ma­na­ger und den Kun­den­be­ra­tern

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Sehr ger­ne stel­len wir Ihnen die Funk­tio­nen unse­res Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tems vor. Kon­tak­tie­ren Sie uns zur Ver­ein­ba­rung eines Online-Ter­mins.

Ihre Ansprech­part­ner

Ste­fan Schu­ie­rer

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Fabi­an Büt­ger

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