Pro­zes­se auto­ma­ti­sie­ren.
Bera­ter infor­mie­ren.

Wir bau­en Ihr indi­vi­du­el­les Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem

Pro­zess­au­to­ma­ti­sie­rung

Digi­ta­li­sie­ren Sie Ihr Wert­pa­pier­ge­schäft!

Mit­hil­fe zahl­rei­cher Funk­tio­nen ermög­licht Ihnen das Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem von DERICON die Auto­ma­ti­sie­rung und Opti­mie­rung Ihrer Pro­zes­se:

  • Erstel­lung von haus­ei­ge­nen Bera­tungs­uni­ver­sen

  • Ein­hal­tung von Pro­duct-Gover­nan­ce-Anfor­de­run­gen durch prü­fungs­si­che­rer Abgleich von Her­stel­ler­ziel­märk­ten

  • Auto­ma­ti­sier­te Suche und Abgleich äqui­va­len­ter Pro­duk­te

  • Glo­ba­le WP-Daten­be­schaf­fung: Zugriff auf Doku­men­te und Daten von über 1,5 Mil­lio­nen Finanz­pro­duk­ten

Bera­tungs­un­ter­stüt­zung

Unter­stüt­zen Sie Ihre Bera­ter durch geziel­te Infor­ma­tio­nen!

Das Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem von Der­icon bie­tet Ihnen Funk­tio­nen, die es Ihnen ermög­li­chen, den Infor­ma­ti­ons­fluss zu opti­mie­ren und dadurch die Bera­tungs­qua­li­tät zu stei­gern:

  • Erstel­lung von Emp­feh­lungs­lis­ten für ver­schie­de­ne Bera­ter­rol­len (Pri­va­te Ban­king oder Indi­vi­du­al­kun­den­be­ra­tung)

  • E‑Mail-basier­tes Infor­ma­ti­ons­sys­tem zur Infor­ma­ti­on über rele­van­te Ereig­nis­se im Bestand und Per­for­mance-Reportings

  • News­sys­tem zur Mit­tei­lung rele­van­ter WP-Infor­ma­tio­nen aus der Ver­triebs­steue­rung

Indi­vi­du­el­le One-Stop-Lösung

Bün­deln Sie Ihre ver­schie­de­nen Infor­ma­ti­ons­quel­len in einem Sys­tem!

Je nach Bedarf und Bud­get ent­schei­den Sie, wel­che Funk­tio­nen Sie benö­ti­gen und wie tief die Inte­gra­ti­on des Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tems in Ihre Sys­te­me sein soll:

  • Offe­ne Sys­tem­ar­chi­tek­tur auf Daten- und Funk­ti­ons­ebe­ne mit fle­xi­blen Schnitt­stel­len

  • Ein- und Anbin­dung an ande­re haus­ei­ge­ne Soft­ware wie Kern­ban­ken- oder Bera­tungs­sys­te­me

  • Fle­xi­ble Nut­zung für ein­zel­ne Pro­zes­se oder als zen­tra­les White-Label-Front­end

Die wich­tigs­ten Funk­tio­nen auf einen Blick

Die Regu­la­to­rik ver­langt einen Ver­gleich von Pro­duk­ten, also z. B. Fonds und Zer­ti­fi­ka­ten, die in allen Attri­bu­ten äqui­va­lent zuein­an­der sind. Ein fina­les Ergeb­nis wird über die Kos­ten des Pro­duk­tes aus­ge­wie­sen. Wir bie­ten einen tech­ni­schen Äqui­va­lenz­check für Fonds, ETFs, Zer­ti­fi­ka­te und Pri­mär­markt­pro­duk­te. Die Logik dahin­ter wird indi­vi­du­ell ange­passt, kann aber auch aus bereits bestehen­den gewählt wer­den. Wir bie­ten die­sen Ser­vice bereits nach Logik der Spar­kas­sen-Finanz­grup­pe, des BVR sowie eini­gen Pri­vat­ban­ken an.

Eine Ver­triebs­stel­le darf den Her­stel­ler-Ziel­markt nicht blind über­neh­men. Eine Prü­fung muss vor Auf­nah­me eines Ver­triebs­pro­duk­tes statt­fin­den. Wir bie­ten einen auto­ma­ti­sie­ren und tech­ni­schen Ver­gleich an. Die Attri­bu­te bzw. das Kon­zept, gegen das eine Prü­fung statt­fin­den soll, kann indi­vi­du­ell imple­men­tiert wer­den.

Das Risi­ko­ma­nage­ment bie­tet eine Viel­zahl von mög­li­chen Trig­ger-Mel­dun­gen. Die gesam­ten Bestän­de wie auch die Bestän­de ein­zel­ner Nut­zer der Platt­form, kön­nen kom­plett und in Real­time über­wacht wer­den. Fäl­lig­kei­ten, Kupon-Zah­lun­gen oder Ver­let­zung von Kurs­schwel­len: Sie blei­ben infor­miert!

Exklu­si­ve Tail­or-made Emis­sio­nen las­sen sich ein­fach und kom­for­ta­bel über unse­ren Pro­dukt­de­si­gner anfra­gen. Es steht eine Viel­zahl von Pro­dukt­ar­ten zur Ver­fü­gung; ein Pri­cing kann mit einem Klick an eine gro­ße Anzahl von Emit­ten­ten geschickt wer­den. Die Her­stel­ler der Pro­duk­te ant­wor­ten direkt im Sys­tem. Die Anfra­gen sind doku­men­tiert, archi­viert und jeder­zeit wie­der­ver­wend­bar.

Auf WMS kön­nen eine belie­bi­ge Anzahl von Watch­lis­ten durch die Nut­zer selbst hin­ter­legt wer­den. Die Lis­ten kön­nen mit vie­len wei­te­ren Funk­tio­nen gekop­pelt wer­den; hier sind der Äqui­va­lenz­check, Her­stel­ler-Ziel­markt­ab­gleich sowie die Risi­ko­über­wa­chung her­vor­zu­he­ben. Die Watch­lis­ten kön­nen an vie­len Stel­len auf WMS wei­ter­ver­wen­det wer­den – z. B. auf­be­rei­tet als Emp­feh­lungs­lis­te für Bera­ten­de.

Con­tent­ma­nage­ment auf hohem Niveau inkl. E‑Mail-Benach­rich­ti­gung. Ihre Kom­mu­ni­ka­ti­on kann auf der Platt­form WMS direkt statt­fin­den. Die Kate­go­rien, Emp­fän­ger und der grund­sätz­li­che Auf­bau sind indi­vi­du­ell. Ziel: Zusam­men­füh­ren von Infor­ma­tio­nen an einer Stel­le. Archi­viert, sor­tier­bar und mit Such­funk­ti­on aus­ge­stat­tet.

Das Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem von DERICON ist hoch­gra­dig indi­vi­dua­li­sier­bar und auf die Bedürf­nis­se Ihrer Bank anpass­bar. Ger­ne bera­ten wir Sie zu den ver­schie­de­nen Ein­satz­mög­lich­kei­ten und demons­trie­ren Ihnen die Funk­tio­nen in einem unver­bind­li­chen Ter­min.

Umset­zung regu­la­to­ri­scher Anfor­de­run­gen

Ihr Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tem von DERICON unter­stützt Sie dabei

Auto­ma­ti­sie­rung und Digi­ta­li­sie­rung des Pro­dukt­auf­nah­me­pro­zes­ses nach indi­vi­du­el­len Vor­ga­ben inkl. Doku­men­ta­ti­on und Archi­vie­rung

Ziel­markt­ori­en­tier­te Pro­dukt­su­che mit Hil­fe von Kun­den- und Anbie­ter­ziel­märk­ten und auto­ma­ti­schem Abgleich

Zugriff auf alle recht­lich rele­van­ten Doku­men­te wie Pro­dukt- und Basis­in­for­ma­ti­ons­blät­ter (PRIIB KIDs) und Rechen­schafts­be­rich­te

Über­wa­chung der Zielmarkt­kriterien aller Bestands­pro­duk­te

Bereits mehr als 140 Finanz­in­sti­tu­te ver­trau­en DERICON

Suc­cess Sto­ries

Bei­spie­le für hoch­gra­dig indi­vi­dua­li­sier­te Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­te­me

Hauck Auf­häu­ser Lam­pe

Opti­mie­ren Sie Wert­pa­pier­su­che, Steue­rung und Über­wa­chung mit Echt­zeit­kur­sen und Kenn­zah­len auf Ihrer indi­vi­du­el­len Wert­papier­plattform. Ver­ein­fa­chen Sie die Umset­zung regu­la­to­ri­scher An­forderungen und ver­bes­se­ren Sie den Infor­ma­ti­ons­fluss zwi­schen Ver­triebs­steue­rung und Bera­tung.

Spar­kas­se Süd­hol­stein

BIS.on WMS, ein Ange­bot der NORD/LB und DERICON, steht Spar­kas­sen mit Basis­funk­tio­nen kos­ten­frei zur Nut­zung zur Ver­fü­gung. Um vie­le indi­vi­du­el­le Funk­tio­nen erwei­ter­bar, lässt sich BIS.on WMS an die kon­kre­ten Bedürf­nis­se Ihrer Spar­kas­se anpas­sen, wie hier am Bei­spiel der Spar­kas­se Süd­hol­stein demons­triert.

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Wir freu­en uns auf Ihre Kon­takt­auf­nah­me!

Sehr ger­ne stel­len wir Ihnen die Funk­tio­nen unse­res Wert­pa­pier­ma­nage­ment­sys­tems vor. Kon­tak­tie­ren Sie uns zur Ver­ein­ba­rung eines Online-Ter­mins!

Ihre Ansprech­part­ner

Ste­fan Schu­ie­rer

Ver­triebs­di­rek­tor
Tel: +49 (0) 160 912 205 93
stefan.schuierer@dericon.de

Fabi­an Büt­ger

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