Offe­ne Pro­dukt­ar­chi­tek­tur im Geno­bank Pri­va­te Ban­king unter MIFID II

Rah­men des kos­ten­frei­en Web­i­nar prä­sen­tie­ren wir Ihnen die Ein­satz­mög­lich­kei­ten der Platt­form um erläu­tern wie auch Sie DERIFIN WMS in Ihre Sys­tem­land­schaft inte­grie­ren kön­nen.

Die neu­en Pro­duct Gover­nan­ce Vor­ga­ben unter MiFID II haben auch im Genos­sen­schafts­sek­tor Ihre Spu­ren hin­ter­las­sen. Über die tech­ni­sche Haus­mei­nung in agree21 ste­hen zwar aus­ge­wähl­te Pro­duk­te zur Ver­fü­gung. Für eine indi­vi­du­el­le Bera­tung im Pri­va­te Ban­king reicht der Umfang und die anbiet­er­tie­fe vie­len Bera­tern aller­dings nicht aus. Die manu­el­le Erwei­te­rung der Haus­mei­nung ist zeit­auf­wen­dig und feh­ler­an­fäl­lig.

Mit dem DERIFIN Wer­t­­pa­­pier­­ma­­na­ge­­ment-Sys­­tem (WMS) kön­nen Geno­ban­ken Ihre Haus­mei­nung jetzt effi­zi­ent und pro­zess­si­cher erwei­tern. Für Zer­ti­fi­ka­te, Fonds, Anlei­hen und Akti­en führt die web­ba­sier­te Platt­form DERIFIN-WMS auto­ma­ti­siert und nach indi­vi­du­el­len Vor­ga­ben die Erstel­lung des Bera­tungs­uni­ver­sums durch. Im zwei­ten Schritt kön­nen Bera­ter pas­sen­de Pro­duk­te unter Vor­ga­be der Kun­­den-Ziel­­mark­t­­kri­­te­ri­en (inkl. 5 Risi­koklas­sen­sys­tem des Geno­sek­tors) aus die­sem Uni­ver­sum selek­tie­ren. Alle Bestands­pro­duk­te wer­den zudem sys­tem­sei­tig auf Ände­run­gen der Ziel­markt­kri­te­ri­en (inkl. SRI) sowie wei­te­rer Kenn­zah­len über­wacht. Die Bera­ter wer­den im Ver­trieb durch eine fort­lau­fen­de Kurs- und Kenn­zah­len­ver­sor­gung sowie durch rechts­si­che­re Ver­triebs­do­ku­men­te unter­stützt. Alle regu­la­to­risch gefor­der­ten Doku­men­te ste­hen zudem per Knopf­druck zum Down­load bereit.

Im Rah­men des kos­ten­frei­en Web­i­nar prä­sen­tie­ren wir Ihnen die Ein­satz­mög­lich­kei­ten der Platt­form um erläu­tern wie auch Sie DERIFIN WMS in Ihre Sys­tem­land­schaft inte­grie­ren kön­nen.

Ihre Refe­ren­ten

Andre­as Krau­se

Geschäfts­füh­rer
DERICON GmbH

Sebas­ti­an Gert­ler

Pro­ku­rist
DERICON GmbH